氫能源漲停潮再現(xiàn)，為何是“光伏制氫”能成為產(chǎn)業(yè)引爆點(diǎn)？
發(fā)布時(shí)間：
2022-06-01
2020年在燃料電池汽車示范城市群申報(bào)結(jié)束后，部分機(jī)構(gòu)和媒體已經(jīng)開始看多2021年氫燃料電池汽車爆發(fā)行情，核心邏輯是政策預(yù)期確立和國(guó)產(chǎn)電堆價(jià)格迅速下降引發(fā)的燃料電池汽車的新一波放量。
2020年在燃料電池汽車示范城市群申報(bào)結(jié)束后，部分機(jī)構(gòu)和媒體已經(jīng)開始看多2021年氫燃料電池汽車爆發(fā)行情，核心邏輯是政策預(yù)期確立和國(guó)產(chǎn)電堆價(jià)格迅速下降引發(fā)的燃料電池汽車的新一波放量。
但令人尷尬的是，盡管2020年美國(guó)股市的燃料電池板塊估值一路飆升，但A股燃料電池板塊就是不溫不火，行情遲遲不來!直到2021年清明節(jié)放假期間，千億光伏巨頭隆基股份入局“光伏制氫”的消息上了熱搜，假期一過就引爆了沉寂多時(shí)的氫能源概念行情，4月6日股市場(chǎng)有17家氫能源公司集體出現(xiàn)漲停潮。
讓人疑惑的是，為何是“光伏制氫”有這么大威力，能憑一己之力扛起氫能產(chǎn)業(yè)行情引爆點(diǎn)大旗?事實(shí)上，隆基股份來頭再大，也只是剛剛注冊(cè)了一個(gè)公司!標(biāo)志著4000億光伏龍頭――隆基正式入局氫能，而隆基創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理而已!(2021年4月5號(hào)，據(jù)工商部注冊(cè)系統(tǒng)顯示，西安隆基氫能科技有限公司于2021年3月31日注冊(cè)成功)
氫能產(chǎn)業(yè)還是那個(gè)產(chǎn)業(yè)，基本面也沒啥明顯變化，為何一夜之間出現(xiàn)一個(gè)“光伏制氫”大玩家宣布入場(chǎng)就能掀起市場(chǎng)這么大熱情?
老話講，“事出反常必有妖”，如果不信只是巧合那么簡(jiǎn)單，就讓我們來挖一挖“光伏制氫”引爆點(diǎn)產(chǎn)業(yè)行情的邏輯是什么。
圖2 公司對(duì)外提供的能源一體化技術(shù)儲(chǔ)備分類
光伏制氫的意義是什么?
從圖上可知，氫能源具有能源轉(zhuǎn)換的連接屬性。那么，光伏制氫就一定是與可再生能源一體化(可以簡(jiǎn)單理解為智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng))中能源轉(zhuǎn)換有關(guān)。直觀上光伏制氫有三個(gè)作用：(1)降低制氫成本，保障氫氣來源;(2)提高光伏發(fā)電質(zhì)量，調(diào)節(jié)潮汐特性，提高光伏發(fā)電企業(yè)綜合效益;(3)解決消納問題，提高電網(wǎng)堅(jiān)韌性和可調(diào)節(jié)性。
現(xiàn)階段，光伏制氫重不重要，而氫能和光伏如何相互成就?
我們認(rèn)為，目前看氫能在中國(guó)是配角，不是主角。中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的主角是電網(wǎng)，而氫能在國(guó)外倒是有可能成為主角的身份。下面通過回答幾個(gè)熱點(diǎn)問題來表達(dá)我們產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)：
1、適用范圍。氫儲(chǔ)能是能源綜合利用的一個(gè)方案，而不是唯一方案。在大規(guī)模，長(zhǎng)時(shí)間的儲(chǔ)能方面，氫儲(chǔ)能在成本、安全性方面對(duì)比其他的方案有明顯優(yōu)勢(shì);
2、效率問題。氫儲(chǔ)能解決的本來就是現(xiàn)有方式不易解決的場(chǎng)景，屬于“做了就是賺到”，一個(gè)本來要放棄的東西被利用，不虧本就是有效率，效率問題在這里不應(yīng)被提及。
3、著眼未來。現(xiàn)有的光伏規(guī)模還相對(duì)有限(不到20%)未來的超大規(guī)模的光伏發(fā)電(甚至要考慮全國(guó)電力互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng))會(huì)面臨何種困難還不十分清楚，可以肯定的是難以依靠現(xiàn)有方式消納，必須依賴多元化儲(chǔ)能方案以滿足不同類型的需求。
4、應(yīng)用方式。現(xiàn)場(chǎng)制氫并非唯一方式，用電網(wǎng)把電輸出來后再制取。電網(wǎng)本來就是配套，不存在重復(fù)建設(shè)問題，哪里需要?dú)湓谀睦锷a(chǎn)就可以了，分布式、集中式、子母式都沒有問題。
5、國(guó)際化方向。國(guó)外沒有發(fā)達(dá)的電網(wǎng)，調(diào)節(jié)能力弱，對(duì)于自帶儲(chǔ)能+發(fā)電+供熱能力的氫能源需求遠(yuǎn)高于中國(guó)，國(guó)外市場(chǎng)不可放棄。
接下來，我們具體從氫能產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)和電力系統(tǒng)三個(gè)角度討論下光伏制氫對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的影響。
1、對(duì)氫本身影響
1)解決氫氣的倫理問題。目前中國(guó)氫氣應(yīng)用以副產(chǎn)氫、化石燃料制氫為主，這與氫氣環(huán)保理念有一定沖突。國(guó)外對(duì)于氫氣來源問題也十分重視，為此一論再論。綠氫的大規(guī)模應(yīng)用，能夠解決氫氣的社會(huì)倫理問題。
2)解決氫氣的來源問題。部分氫燃料電池汽車運(yùn)營(yíng)規(guī)模較大的地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)“氫荒”，原因是本地缺少化工企業(yè)，無(wú)法保障氫氣供給。光伏制氫有利于解決地方缺乏能源化工產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致的氫資源稟賦不足的問題。
3)解決氫氣成本問題。由于電價(jià)原因，電解水制氫成本過高，導(dǎo)致綠氫在中國(guó)規(guī)模十分有限。近年來，光伏發(fā)電成本快速下降，光伏制氫能夠大幅降低綠氫成本，使綠氫大規(guī)模生產(chǎn)成為可能。
2、對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響
光伏是潮汐特性最明顯的可再生能源之一，儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)于超大規(guī)模光伏發(fā)電場(chǎng)不可或缺。光伏制氫可加快推動(dòng)氫儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展。反過來，儲(chǔ)能技術(shù)也有利于推動(dòng)超大規(guī)模光伏場(chǎng)的建設(shè)。
3、對(duì)電力系統(tǒng)影響
1)構(gòu)建更堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)。光伏+氫儲(chǔ)能能夠解決調(diào)峰、消納等問題，大幅提高光伏發(fā)電的質(zhì)量，做為智慧電網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)構(gòu)建更堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)系統(tǒng)。
2)促進(jìn)電力政策改革。電力系統(tǒng)政策改革推進(jìn)一直困難重重。大規(guī)模光伏制氫和氫儲(chǔ)能的發(fā)展必將對(duì)電力政策提出新的要求，從新興領(lǐng)域推動(dòng)改革，阻力更小。
據(jù)測(cè)算，到2050年，全球氫需求將達(dá)到6億噸/年-8億噸/年的規(guī)模，按照該預(yù)期，未來30年，全球年均新增的制氫規(guī)模約為2500萬(wàn)噸，帶來新增光伏裝機(jī)年均900GW左右，從而形成萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。
我們認(rèn)為，隆基入局的市場(chǎng)“引導(dǎo)”意義更大。開頭是好的，但隆基股份是否能復(fù)制攻克多晶硅技術(shù)的成功故事到“光伏制氫”領(lǐng)域還不得而知，或許隆基入局僅僅意味著“光伏制氫”風(fēng)口、賽道已至，考慮中國(guó)3060碳中和的目標(biāo)要走的路還很長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也有規(guī)律，至于誰(shuí)能笑道最后并能成功摘到“光伏制氫”的桃子還需要更多的時(shí)間檢驗(yàn)，讓我們拭目以待。
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